瑞寰控股ARC Capital Holdings英国AIM上市IPO

瑞寰控股ARC Capital Holdings英国AIM上市IPO

Case Study

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名称:ARC Capital Holdings(ARCH.L)

行业:金融服务(投资基金)

上市时间:2006年6月26日

IPO上市募集资金:1.2亿美元

再融资:2007年5月,3.75亿美元


业务及AIM上市概要:

  ARC Capital 是一个投资基金,专注于控股高速发展的中国零售和消费品领域的公司。基金于2006年6月26日在AIM上市。新注册的公司所投资项目包括持股Goodbye公司, Goodbye是一家领先的专门生产儿童用品的公司,也在一家在上海最大的超级市场中持有债权。目前,瑞寰控股的资本市值大约为 6.1 亿美元(最高峰10亿美金)


AIM上市募集资金:1.2亿美元

  截止至2008年11月12日,瑞寰的资本市值大约为 6.1 亿美元。
  截止2012年7月8日,市值为1.5559亿英镑(折合约2.4亿美元)

  瑞寰资本控股有限公司(“瑞寰”ARC capital)是一家在开曼群岛注册的投资公司,并于2006年6月在伦敦证券交易所另类投资市场(AIM)上市。瑞寰重点投资在零售、消费品和消费服务领域,主要投资地域在中国,但也在亚洲邻国进行相关投资。瑞寰对那些希望扩张的公司融资,通过参与他们的收购,或是进行企业上市前融资、以及其他股权和混合证券对其融资。

  瑞寰资本管理有限公司(“投资经理”)是一家独立的海外私募股权管理公司,在上海、北京和香港设有办事处和咨询处。瑞寰指派投资经理甄别和执行投资项目,并管理其资产。管理团队由双语的投资专家组成,他们在中国的投资和零售消费领域总共拥有超过六十年的经验。


以下为瑞寰首要关注的业务:

  • 大卖场和超市零售

  • 特定领域零售连锁

  • 消费产品品牌拥有者,包括消费产品制造者

  • 消费服务,包括旅行、媒体、健康和教育

  • 主要涉及零售和消费服务的物业开发

  • 为具有一定规模的零售细分市场服务的物流和分销公司

  • 为零售的某一特定领域所必需或提供支持的服务公司

  瑞寰能够对大规模交易进行投资,股票和夹层融资的投资上限为1亿美元。但通常瑞寰对于超过5千万美元的交易,会采取合作投资的形式。除了特殊情况,或是支持零售的服务公司,瑞寰不对低于1500万美元的交易进行投资。

  如果投资项目合适太盟投资集团的范围和章程,由太平洋投资集团管理的基金将在瑞寰发起的合作投资的交易中享有优先权。同时,瑞寰也与能带来显著增值的共同投资者合作,例如有能力影响和进入资本市场、战略专家或业界专家、及能带来政府关系的合作投资者。

  尽管没有严格的标准,瑞寰倾向于选择对具有如下条件的公司进行融资:

  • 拥有三年或以上营运记录

  • 前一年或当年的年销售收入达到一亿美元或以上

  • 经营性正现金流量和盈利三年或以上

  • 在公司所专注的产品或服务领域处于市场领先地位

  • 切实可行的收入和利润增长

  • 当期和前两个财务年度的经审计的财务报告

  同样,尽管没有严格的限制,瑞寰通常不会对下列公司进行融资:

  • 刚刚创业或者未经验证的商业概念或收入模式

  • 拥有不相关业务的跨行业公司,除非处于资产拆分阶段

  • 涉足重工业

  • 处于扭亏阶段或有负的经营性现金流

  • 没有经审计的财务报告