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沪伦通推进,利好中国企业赴伦敦证券交易所上市2019年1月22日,上海市金融工作局局长郑杨表示,在上海证券交易所设立科创板和试点注册制的工作正稳步推进,而“沪伦通(Shanghai-London Connect Segment)”争取年内启动。而2018年7月,伦敦证券交易所发布了有关《上市及披露标准修改意见征询》之公告,并于同年9月对修改稿进行了确认,《伦敦证券交易所准入及披露标准修订版》将自2018年10月1日起生效。 随着沪伦通的有序推进,中国企业将有机会立足国内,进军更为国际化的金融市场,也为中国企业接触国际化资本市场提供了基石。高华资本GroChina Capital认为,沪伦通是为了把境内股市打造成国际化市场的纵贯线,且互联互通机制的对手方“伦交所”已成立200余年,是国际化程度最高的成熟资本市场之一,我们有理由相信自2019年起的未来3年,伦敦证券交易所将迎来一波中国企业赴英国上市的井喷式高峰期。 作为最国际化的资本市场,当前有24家中国企业在伦敦证券交易所(简称“伦交所”或LSE)的主板市场及AIM市场中挂牌上市(包含港台企业数据)。其中在伦交所主板上市的大型国营民营企业有4家,分别为:中国国际航空股份有限公司(Air China LD)、中国石油化工股份有限公司(China Petroleum & Chemical Corporation)、大唐国际发电股份有限公司(Datang International Power Generation Company LD)、及浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(Zhejiang Expressway CO)。 以下为高华资本GroChina Capital依据伦交所数据整理而得的伦交所主板市场及AIM市场的最新数据。 Main Market主板市场数据 高华资本GroChina Capital依据伦敦证券交易所于2019年1月发布的2018年12月最新统计数据整理得出,当前伦交所主板市场(Main Market)共有1,165家公司挂牌上市,其中有939家为英国公司,其余226家为来自全球其他国家/地区的企业。主板市场2018年的市场总价值为36896.85亿英镑,其中英国企业贡献的市场价值达22,798.26亿英镑,其他英国之外的伦交所上市企业的市场价值总计高达14,098.59亿英镑。而2018年当年,伦交所新上市的企业数量为82家,其中有67家英国本土企业上市,15家国际企业上市。2018年,主板市场总募资金额达176.76亿英镑,其中新发行人募资金额达50.76亿英镑,通过增发形式募资的总金额达126亿英镑。
2018年12月,伦交所主板市场新增了4家上市公司,其中3家为新上市企业,而另外1家则通过合并发行的新公司为主体操作上市。在这4家新上市企业中,Honye Financial Services Limited公司(代码:HOYE),上市时市值约333万英镑,通过发行2459万股新股而募集了246万英镑;而另一家上市公司SDCL Energy Efficiency Income Trust PLC(代码:SEIT),上市时市值为1.03亿英镑,上市后通过发行1亿股新股,已募集到1亿英镑的资金。 2018年12月当月增发的42家公司中有:20家归属股权投资票据行业;1家归属媒体行业;1家归属制药&生物科技行业;2家归属金融服务行业;1家归属矿业;1家归属汽车&零部件行业;1家归属房地产投资&服务行业;1家归属房地产投资信托行业;1家归属饮料行业; 1家归属个人产品行业;1家归属非人寿保险行业;1家归属一般零售商行业;1家归属技术软件&设备行业;1家归属航空&国防行业;1家归属油气生产商行业;另有3家未注明所属行业。 AIM市场数据 高华资本GroChina Capital依据伦交所2018年12月最新统计数据得出,当前伦交所AIM市场总计有923家上市公司,其中781家为英国公司,142家为国际企业,总市场价值高达912.53亿英镑。而2018年共有65家新的公司在伦交所AIM市场上市,其中52家为英国公司,13家为来自全球各地的企业。截止至2018年12月,伦交所AIM市场募集金额总额达55.05亿英镑,其中,伦交所上市新企业共募资15.63亿英镑,而通过增发形式融资的伦交所上市企业共募集了39.42亿英镑。
2018年12月,伦交所AIM市场新增了7家上市公司,其中5家为新上市企业,而另外2家中有1家为主板转板至AIM市场,1家通过引入方式在AIM市场上市。在这5家新上市企业中,2家归属软件&计算机服务行业,余下3家为金融服务公司。2家软件&计算机服务行业的公司上市平均市值为2242万英镑,平均募资金额为350万英镑;而3家金融服务行业企业上市时市值平均为6515万英镑,平均募集了1333万英镑。 2018年12月当月增发的117家公司中有:2家归属航空公司;3家归属替代燃料行业;2家为资产管理人;1家归属汽车&零部件行业;5家归属生物科技行业;6家归属商业辅助服务行业;1家为服装配饰行业;2家为煤炭行业;2家为计算机硬件行业;2家提供消费者金融服务;2家为容器&包装行业;1家为传统电力行业;1家为蒸馏&酿造行业;1家为耐用家居用品行业;3家为电子零部件&设备行业;1家为电子设备行业;1家归属股权投资票据行业;11家为勘探开发行业;2家为食品行业;4家归属天然气输送行业;8家归属一般矿业;10家从事金矿行业;2家为酒店业;2家为工业机械;2家为互联网企业;1家为铁&钢行业;2家归属媒体行业;4家归属医疗器械行业;1家为医疗供应行业;1家为有色金属行业;2家为造纸业;1家从事个人产品行业;2家为铂&贵金属行业;1家为半导体行业;14家归属软件行业;1家来自特殊消费者服务行业;3家为特殊化学品行业;3家来自专业理财行业;1家从事专营零售;3家提供交通服务。 关于高华资本GroChina Capital Growth China Capital高华资本(BVI),深圳前海高华资本投资管理有限公司(简称 “高华资本”GroChina Capital)是由原英国高亚资本Growth Asia Capital(英国上市领导者)创始人黄建兴Kention Huang团队发起建立的精品国际投行、私募股权投资基金(平行基金)。高华资本创始团队是始于2004年的英国上市权威团队,是2008年金融危机后,唯一同时操作过私募基金上市和企业上市的英国投行机构创始团队。 高华资本Grochina Capital专注于中国企业英国IPO上市、反向并购RTO、M&A、跨境投资平行基金等投资银行业务,以及汽车科技消费产业投资等投资基金业务。 高华资本Grochina Capital的跨境平行基金,重点关注中国概念的全球汽车科技消费生态领域中的投资机遇,尤其是车主社群投资机遇。高华资本GroChina Capital与其投资的车U汇,在汽车科技消费产业实施“产业”+“资本”的运营方式,并已成功投资了全球多家汽车科技消费领域中的企业。 高华资本Grochina Capital的关联公司—铖泽投资与广电集团等联合发行股权投资基金,主要投资文化娱乐、人工智能、教育、高新科技、医疗健康等文化类、科技类、大健康类产业。 |
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